El Banco de Venezuela y el Banco Nacional de Crédito (BNC) lideran el comportamiento positivo de la cartera de créditos de la banca venezolana en julio 2020. La entidad estatal fue la que más incrementó su volumen de préstamos en valor absoluto, con un aumento de 2.580.202.555 miles de bolívares en el mes, mientras que la institución privada registró una variación de 55,05%, la mayor del sistema, en el otorgamiento de financiamiento.
La cartera de crédito ascendió a 45.571.737.365 miles de bolívares, un aumento de 35% en el mes, en buena medida por el efecto de la indexación a la variación del tipo de cambio oficial de la cartera en el saldo de los préstamos.
Los 10 primeros en créditos concentran 86% del volumen total, un aumento de 1 punto en comparación con el mes anterior y de 15,9 puntos porcentuales en comparación con julio de 2019. Estos datos siguen revelando que han aumentado las asimetrías en el mercado, especialmente en términos de liquidez, lo que deja un margen escaso del negocio medular para un elevado número de entidades.
Los líderes absolutos son el Banco de Venezuela, en primer lugar, con un portafolio de 9.029.893.160 miles de bolívares, para una participación de mercado de 19,8%, y Banesco, con una cartera de 6.562.680.408 miles de bolívares, una cuota de 14,4%.
El Venezuela elevó su participación en 0,7 puntos en julio al cierre del mes, mientras que Banesco redujo su cuota en -0,8 puntos. Sin embargo, la banca privada es la que domina en otorgamiento de créditos, con 68,4% del total. Entre los 10 primeros, las entidades de capital privado concentran 56,9% del volumen de este grupo.
Estos datos muestran una resaltante paradoja en la intermediación crediticia, ya que la banca estatal concentra la mayor parte de las captaciones del público. Solo el Banco de Venezuela absorbió, al cierre de la primera mitad de 2020, 48,4% de los depósitos.
Esta situación se explica por claras diferencias en los modelos de negocios entre la banca estatal y la privada, mientras las instituciones de capital privado se concentran en defender el segmento tradicional de intermediación y crecer en materia de servicios, los entes estatales focalizan su actividad en áreas como la distribución de subsidios, aparte de que concentran más de 80% de los depósitos oficiales, lo que representa un añadido relevante a su volumen de captaciones.
El «Top 10» de la cartera de créditos en julio 2020:
– Así está el mercado –
En julio de 2020, la cartera consolidada de los 10 principales bancos subió 36,5%, mientras que la del resto del sistema escaló 26,3%.
Banesco siguió al Banco de Venezuela en aumento absoluto del volumen de préstamos, con una subida de 1.424.793.419 miles de bolívares.
En términos de variación porcentual, destacan los casos del Banco Nacional de Crédito (BNC) con un escalada de 55,05%, 20,05 puntos por encima del aumento general del sistema en el séptimo mes del año, y de Bancrecer, con una subida de 54,45%, también superando ampliamente la variación general.
Por cierto, Bancrecer entra al conjunto de los 10 líderes en este mes de julio.
Fuera del «top 10», el BOD obtuvo el mayor aumento absoluto con una subida de 300.614.006 miles de bolívares, un incremento de 44,5%. Detrás vino el Banco Plaza, con un incremento de 270.923.726 miles de bolívares (+39,5% en el mes).
En variación porcentual mensual destacan en julio, Mi Banco, con un aumento de 66,67% de cartera y Bancamiga, muy cerca, con un incremento de 65,14%.
– Frente al año anterior –
En términos anualizados, los 10 principales bancos del sistema incrementaron su cartera consolidada en 1.549,5%, mientras que el grupo restante hizo lo propio en 532,6%.
En el año corrido entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020, el Banco Nacional de Crédito (BNC) registró la mayor variación, con un crecimiento de 4.740,5%, seguido de Bancamiga (+2.868,4%), 100% Banco (+2.788,8%), Banco de Venezuela (+2.232,8%), Bancaribe (+2.153,1%), y el Banco Exterior (+2.194,4%).
El Banco de Venezuela registra el mayor incremento absoluto de la banca con un aumento de 8.642.801.552 miles de bolívares, en comparación con julio de 2019.
Banesco vino detrás con una subida absoluta de 6.128.376.281 miles de bolívares.
La entidad que ganó más cuota de mercado en el año fue el Venezuela con un aumento de 8,39%, seguido del BNC con 6,10%. En el otro extremo, la institución que perdió más participación en el rubro de cartera de crédito fue el Banco Bicentenario con una caída de -5,58%, escoltado por el Banco del Tesoro, que bajó -1,59%.
Fuera de 10 mayores, Banco Plaza logró la mayor variación absoluta anualizada de volumen de préstamos, con 894.056.988 miles de bolívares, seguido de cerca por el Banco de la Fuerza Armada Nacional (Banfanb), que subió 815.552.668 miles de bolívares.
Bancamiga registró la mayor variación porcentual, con 2.868,39%, escoltado por 100% Banco, con 2.788,84%.
100% Banco fue la entidad pequeña que ganó más porción de mercado con un aumento de 0,48% y detrás se ubicó Bancamiga, con 0,44%. El BOD registró la mayor pérdida de cuota entre julio de 2019 y julio de 2020, con un descenso de -10,04%. Por segundo mes consecutivo, esta institución registra una disminución de cuota de esta magnitud.
– Principales actores –
El Banco de Venezuela lidera el mercado con una cartera de 9.029.893.160 miles de bolívares, que le permite obtener un 19,8% de participación; sin embargo, la entidad pública líder absoluta del sistema baja al puesto 10 en intermediación financiera, con un margen de 5,20%, aunque mejoró 0,64 puntos en comparación con junio.
Esta institución muestra un índice de morosidad de 0,22%, lo que la mantiene en el puesto 6 del sistema en este indicador, y ostenta una cobertura de la mora equivalente a 2.589,83%, un aumento de 1.434,78 puntos porcentuales en el mes.
El Banco de Venezuela cierra el mes con un margen financiero bruto de 1.398.039.462 miles de bolívares, el mayor del sistema con una cuota de mercado que se mantiene en 20,7%. En términos anualizados, este factor aumentó 1.173,8%
Banesco muestra, al cierre del primer semestre, una morosidad de 0% y, sin embargo, ocupa el puesto 2 en cobertura de la mora con un asombroso 170.507,08%.
La cartera de crédito de esta entidad ascendió a 6.562.680.408 miles de bolívares, lo que representa 14,4% del mercado total. Frente a junio, este monto aumentó en 27,7% y en comparación con el mismo mes del año pasado el incremento fue de 1.411,1%
Banesco registró un índice de intermediación financiera de 20,57%, prácticamente el doble del factor del sistema en el primer semestre.
El margen financiero bruto de esta institución fue de 1.101.966.403 miles de bolívares, para una participación de 16,3%. Este indicador aumentó 1.334,6% en términos anualizados.
El Banco de Venezuela, Banesco, BBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Banco del Tesoro concentran el 67,1% del total de créditos de la banca.
La entrada Concentran 86% de la cartera: Estos son los bancos líderes en créditos apareció primero en Banca y Negocios.
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